Slik installerer du og Salesforce Lightning-tillegg for Outlook

E-post arbeidsflyt har en viktig rolle å spille i markedsføring. De fleste e-posttjenester legger til kontakter eller kalenderhendelser fra e-post til CRMA, slik at du kan finne dem når som helst. Salgsmedlemmer stoler ofte på denne metoden. Problemet flater imidlertid når du må oppdatere en CRM-oppføring basert på en e-posttråd.

Den nye Salesforce Lightning for Outlook-tillegget sparer dagen din ved å gi deg muligheten til å søke, vise og oppdatere alle Salesforce CRM-poster som er tilknyttet med e-postkontakter rett fra Outlook. Joint efforts av Microsoft og Salesforce har resultert i en ny Salesforce Lightning for Outlook-tillegg. Add-in fungerer både i Outlook 2016/13 eller senere og Outlook på nettet. Det kommer snart til Outlook Mobile.

Salesforce Lightning for Outlook

Hvis du vil ha tilgang til Salesforce Lightning for Outlook-tillegget, trenger du et Salesforce-abonnement. Det er tilgjengelig for Sales Cloud-brukere via Office Store uten ekstra kostnad.

Når du har et gyldig Salesforce-abonnement, kan du installere og få tilgang til tillegget. Slik ser du hvordan.

I Outlook 2016 for Windows åpner du Hjem-fanen fra båndet og velger `Lagre` (Hvis du bruker Outlook på nettet, klikker du på tannhjulikonet) og velger `Administrer tillegg`.

Skriv inn Salesforce i søkefeltet som vises øverst til høyre. Når søkeforespørselen returnerer med `salesforce Lightning for Outlook-tilleggsresultatet`, må du angi byttet til `På` for å installere tillegget. Add-in-enheten skal bli synlig i kommandolinjebåndet øverst.

Så opplev kraften til Salesforce, rett i Outlook på en helt ny måte. Denne tilleggsfilen er 100% skybasert og krever ingen programvareinstallasjon eller vedlikehold.