Windows

Icahn, Sørøstlig alternativ for Dell

Carl Icahn Adds New and Increases Holdings

Carl Icahn Adds New and Increases Holdings
Anonim

Investor Carl Icahn og Southeastern Asset Management har motvirket Dells plan om å gå privat med et tilbud som gir aksjonærene en stor utbetaling og fortsatt beholder dataselskapet omsetning.

I et brev Torsdag til Dells styre tilbød de to store aksjonærene å gi aksjonærene mulighet til å fortsette å holde aksjer i selskapet, og ta ytterligere $ 12 per aksje i kontanter eller aksjer.

[Les nå: Hvorfor Dells private fremtid vil speile sin offentlige tilstedeværelse]

Finansiering for det nye forslaget kommer fra eksisterende kontanter i Dell og 5,2 milliarder dollar i ny gjeld, noe som ligner et forslag til "leveraged recapitalization" Icahn og tilhørende entitie s laget i mars. I en leveransert rekapitalisering tar et selskap vanligvis gjeld for å betale utbytte til aksjonærer eller tilbakekjøp egne aksjer.

Grunnlegger Michael Dell og private equity firma Silver Lake Partners gjorde et tilbud for Dell i februar som tar sikte på å ta Selskapet er privat i en 24,4 milliarder dollar avtale. Forslaget tilbyr å betale $ 13,65 per aksje i kontanter.

Transaksjonen foreslått av Dell og Silver Lake involverer mer enn $ 16 milliarder i gjeld, noe som er langt mer enn den nye gjelden foreslått, som støttes av et brolån, ifølge brevet signert av Icahn og Sørøst-presidenten G. Staley Cates.

Icc foreslo i mars en leveransert rekapitalisering av Dell, og anbefalte styret å kunngjøre aksjonærene et spesielt utbytte på $ 9 per aksje i tilfelle av Dell-Silver Lake Forslag blir stemt ut. Utbyttet vil bli finansiert fra eksisterende kontanter, fordringer og ny gjeld.

Brevet hevder at det nye forslaget er overlegen til Michael Dell og Silver Lake, da aksjonærer kan motta $ 12 i kontanter og fortsatt dele i fremtiden for Dell, en mulighet som er verdt betydelig mer enn $ 1,65 per aksje ekstra i Dell-Silver Lake-tilbudet.

Dell kan gjøre overgangen fra en maskinvare til en leverandør av tjenester til bedrifter, mens du fortsatt er et offentlig selskap, investorer opprettholdes. De avviste bekymringer om PC-virksomheten som "noe syklisk" og sa at PCen er "langt fra en forældet teknologi."

Icahn og Sørøst, som sammen holder 13 prosent av Dell-aksjen, økte også muligheten for å endre Dells styre og ledelse. "Dersom dette styret ikke godtar vårt forslag, ber vi om at styret kunngjør at det vil kombinere stemme på den Going Private Transaction med et årlig møte for å velge et nytt styre," sa brevet.

En annen budgiver, Blackstone Group, ga sitt bud på Dell i april, og citerte "en hidtil uset 14 prosent nedgang i PC-volumet i første kvartal 2013" og selskapets eroderende finansprofil. "Siden innleveringen av bud, lærte vi at selskapet reviderte driftsinntektene sine for inneværende år til $ 3,0 milliarder fra 3,7 milliarder dollar," sa det. Tilbudet hadde til hensikt å beholde Dells aksjehandel, og tilbød investorer muligheten til å bli investert eller selge sine aksjer for mer enn $ 14,25 i kontanter per aksje.

IDC rapporterte i april at PC-forsendelser over hele verden var på 76,3 millioner enheter i første kvartal, ned 13,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Blackstone og enheter tilknyttet Icahn presenterte forslag i den såkalte "butikken" -perioden for alternative tilbudsgivere å gjøre sine tilbud.

Investorene har nå truet rettssaker dersom spesialkomiteen i Dells styre fortsetter å foretrekke Dell-Silver Lake-tilbudet, og foreslår at omstruktureringen av Dells eierskap ikke kan løses snart.